Para ter uma gestão mais rápida e eficiente no atendimento da sua corretora de seguros, a importação de PDFs pode ser utilizada para importar os dados necessários para a contratação de uma apólice ou incluir os documentos complementares do seu cliente. No CRM Ping Seguro é possível fazer a importação de todos os arquivos com a agilidade e segurança que você precisa.
Na tela inicial, clique em ‘Importador PDF’.
Selecione então, a seguradora da apólice ou proposta que você deseja importar.
Depois, selecione o produto. Você tem a opção entre escolher a apólice ou proposta.
Agora, selecione ‘Escolher arquivo’ e escolha o arquivo que você baixou no site da seguradora e está armazenado em seu computador. Depois, é só clicar em ‘Processar arquivo’.
A plataforma então vai carregar as informações do documento importado. Então, você pode conferir se todos os dados estão corretos, ou se é preciso incluir mais algum ponto.
Quando estiver tudo de acordo, basta rolar até o fim da página e clicar em ‘Importar essas informações’.
Ao fazer isso, você poderá ver diretamente no CRM, todas as informações sobre o cliente e sobre a proposta ou apólice. Você poderá ver dados do Item e prêmio. E ao clicar em ‘Arquivos’ você poderá ter acesso ao anexo do documento original que você importou.
O foco do Ping Seguro é tornar a rotina do corretor de seguros simples e segura. Além disso, quanto menos tempo o profissional perder com processos burocráticos de gestão, mais tempo ele tem para prospectar novos clientes e aumentar seu número de vendas! Inclusive, o próprio processo de inclusão desses novos clientes e prospects no CRM é muito mais fácil e ágil com a ajuda do Ping, entenda aqui como fazer isso clicando aqui.
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